当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。目前，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国际竞争日益激烈，对高质量人才的需求也越来越大。
为响应“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”这一项关系我国发展全局的重大战略任务，山东大学持续开展“CFA&FRM金融研修班”（简称“金融研修班”）特色培训班级，对标顶尖大学，坚持以学生为中心，为国家储备和培养具有国际视野和国际竞争力的金融领域人才。
金融研修班作为面向全校学子的特色培训班级，鼓励学生一方面在学期内学好自己的专业课程（学历教育），同时另一方面在课余及寒暑假学好专业的资格证书（职业教育）。金融研修班将通过校企合作，特聘全球的优秀讲师，帮助学生掌握金融领域极具权威的职业资格证书的知识体系，让学生在未来升学或求职时能够脱颖而出！
CFA&FRM金融研修班，现将相关方案予以公布，请认真落实招生与选拔工作。
一、金融研修班的培养方向
1. 基本信息
山东大学CFA&FRM金融研修班是山东大学兴办的一个特色培训班级，学校负责研修班的统一协调、组织及监管工作，对完成研修班学业的学员颁发结业证书！山东大学经济学院作为承办方，面向全校学生进行选拔测试、择优录取，并组织教学和学员管理相关工作。
山东大学CFA&FRM金融研修班-2021年版
o 培养目标：具备学科思维与职业思维的复合型人才
o 适合人群：对金融领域感兴趣的在校学生，不限制专业
o 内容核心：CFA（特许金融分析师）、FRM（金融风险管理师）
o 基本学制：3年学籍（必修课时900+，选修课时600+，活动课时30+）
底蕴的厚度决定事业的高度，合理的知识结构支撑起职业高手。金融研修班，旨在原有专业学习的基础上，进一步完善个人的知识结构体系。通过提供CFA和FRM的课程学习，帮助学生考取高含金量的职业资质认证、并提升个人求职竞争力！
目前金融领域的核心业务离不开投资人才，而大学生进入投资岗位前首先需要具备两项本领：价值分析（CFA）和风险管理（FRM）。
关于CFA（特许金融分析师）
CFA是“特许金融分析师”的简称，是全球投资业内极为严格与含金量极高的职业资格认证，由美国CFA协会授予，素有“全球金融第一考”之称。人民日报再三推荐，目前CFA是全球投资金融界最为严格与含金量最高的资格认证之一。
CFA的学习内容可分为4个模块、10个科目：
¨ 模块1：理解职业素养——道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）
¨ 模块2：掌握分析能力——定量分析（Quantitative），经济学（Economics），公司理财（Corporate Finance），财务报表分析（Financial Statement Analysis）
¨ 模块3：熟悉金融产品——固定收益投资（Fixed Income），衍生品（Derivative），权益投资（Equity Investments），另类投资（Alternative Investments）
¨ 模块4：精通投资策略——投资组合管理 （Portfolio Management）
关于FRM（金融风险管理师）
FRM是“金融风险管理师”的简称，是全球公认的风险管理行业最高等级证书，是重量级商业银行、投资银行、保险等顶尖金融机构风险管理人员必备证书。
FRM考试一级侧重于金融基础的搭建：
- 定量分析（Quantitative Analysis）
- 估值和风险模型（Valuation and Risk Models）
- 金融市场和产品（Financial Markets and Products）
- 风险管理概念的基础（Foundations of Risk Management concepts）
FRM考试二级侧重于风险的具体应用：
- 当前金融市场的问题（Current issues in Financial Markets）
- 信用风险管理与测量（Credit Risk Measurement and Management）
- 操作和综合风险管理（Operational and integrated Risk Management）
- 市场风险的度量和管理（Market Risk Measurement and Management）
- 风险管理和投资管理（Risk Management and investment Management）
- 流动性风险管理（Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management ）
综上，CFA与FRM作为公认的金融证书“双子星”，CFA的终极目标是成为合格的基金经理，FRM的终极目标是学会风险管理，本身有着重合，可以同时备考，扩大就业选择与职业能力！
2. 升学方向
金融研修班学员选择出国留学、保研、考研时，可优先考虑与CFA&FRM密切合作的高校/院校/专业。
相关国内院校名单：清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、同济大学、西安交通大学、南开大学、厦门大学、中山大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、首都经贸大学、中南财经政法大学、中国政法大学等。
相关国际院校名单：剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、埃塞克斯大学、约克大学、伦敦大学国王学院、约翰霍普金斯大学、加州大学圣地亚哥分校、杜兰大学、东北大学、约翰霍普金斯大学、布兰迪斯大学、本特利大学等。
注：截止2021年6月，全球至少已有670所高校，已将CFA相关知识体系直接纳入学校的课程中，帮助学生获得更多金融投资领域的企业认可（详见：https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation）；全球至少已有100所高校，与FRM进行紧密的学术合作，以确保学校的金融风险管理相关课程与时俱进（详见：https://www.garp.org/about/academic-partners-list）
3. 就业方向
金融研修班学员在本科或研究生毕业后，可优先考虑对CFA&FRM认可的相关单位——涉及各商业银行、证券公司、基金公司、保险机构、信托机构等金融部门和政府经济管理部门、各类公司的战略投资部门、财务分析部门等工作，也可继续从事相关专业的科研、教学工作。
关于山东大学CFA&FRM金融研修班的培养目标和学员职业走向，行业方向主要为：银行（外资银行/内资银行），投资/基金（公募基金/私募基金/风险投资），互联网金融（互联网融资/互联网支付），投行/券商，保险、咨询，会计师事务所/律师事务所，等行业；岗位方向主要为：证券分析师、基金经理、风控经理、投行经理、财富规划师、管理咨询师、职业经理人、投资家、客户经理、财经作家，等岗位。
认可CFA、FRM的金融机构有：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、摩根大通、摩根士丹利、汇丰银行、美国银行、富国银行、德意志银行、瑞士信贷银行、花旗集团、瑞银集团、毕马威会计师事务所、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、中信证券、国泰证券、华泰证券、招商证券、广发证券、海通证券、申万宏源、银河证券、中信建投、中金公司、易方达基金、天弘基金、广发基金、汇添富基金、南方基金、华夏基金、博时基金、嘉实基金、富国基金、工银瑞信基金、中国平安、中国人寿、高瓴资本、上海证券交易所等。（往往偏向于管培生岗位或投融资部门、风险管理部门、资产管理部门、行业研究部门等）
认可CFA、FRM的企业有：阿里巴巴、腾讯、百度、京东、美团、唯品会、海尔集团、妙可蓝多、中国石化集团、等（往往偏向于企业的战略投资部门）
注：相关CFA岗位招聘，可以登录前程无忧搜索关键词“CFA”或“FRM”（详见：https://search.51job.com/list/010000%252c020000%252c040000%252c030200%252c120300,000000,0000,00,9,99,CFA,2,1.html?lang=c&postchannel=0000&workyear=99&cotype=99°reefrom=99&jobterm=99&companysize=99&ord_field=0&dibiaoid=0&line=&welfare=）
二、金融研修班的教学安排
1. 教学安排
A. 启蒙知识模块
o 金融入门与专业知识（循序渐进，从零开始打下系统的专业基础）
o 金融英语（学习专业金融英语，扫清语言障碍）
o 金融专业先行课（打下扎实的金融理论基础）
B. 专业知识模块
o CFA、FRM基础课
o CFA专业课
o FRM专业课
C. 实践应用模块
o 行业竞争研究报告
o 公司风险分析报告
注：具体教学安排细节，会根据金融市场情况做出灵活调整。
2. 教学师资
CFA&FRM金融研修班的师资配置，以外聘为主，从全球招募各个金融领域的优秀讲师，要求具备国内外顶尖院校硕士以上学历，具备摩根士丹利、中金公司等世界500强企业工作从业经历，有5年以上教学经验的职业讲师。
授课师资（部分）：
Anna
CFA持证人，FRM持证人。
o 先后毕业于复旦大学、东京大学和德国法兰克福财经管理大学，金融学、物理学双硕士。
o 现担任高顿教育CFA/FRM研究院教学委员会常委，量化模块高级经理兼特级讲师，大学生菁英计划产品教研经理，负责培训内容顶层设计、团队培训、学员发展与规划管理、CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程的授课工作。
o 曾在德国大型基金公司Finance in Motion先后担任投资总监与高级风控总监，主要负责跨国投融资、海外资产管理和海外风险管理业务。
o 擅长课程：数量分析、投资组合管理、固定收益等。
Feng
CFA持证人，FRM持证人。
o 上海交通大学高级金融学院MBA，工学硕士。
o 现担任高顿教育CFA/FRM研究院院长兼首席讲师，全面领导包括CFA和FRM项目在内的金融教育体系师资团队的建设、课程产品研发与教育流程优化，同时负责CFA和FRM多门课程的授课工作。
o 曾在世界百强企业担任大中华区总监，全面领导公司大中华区新业务的投资分析与决策，有多年跨国投融资管理与高科技领域项目管理的一线经验。
o 擅长课程：金融数量方法、投资组合管理、固定收益、金融衍生品、公司金融、权益投资、风险管理基础、市场风险、操作风险等。
Gloria
CFA持证人，FRM持证人。
o 央广网2020年度“全国明星教师”。
o 香港中文大学与法国ESCP Europe高等商学院金融学传媒学双硕士，上海交通大学学士。
o 现担任高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会委员长、FRM教研模块总负责人兼特级讲师，负责CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程授课工作。
o 擅长战略管理、组合风险管理、投资者关系管理与危机应急处置，有丰富的国际项目运营风险管理经验。
o 擅长课程：估值与风险模型、信用风险管理、组合管理与风险管理、固定收益、衍生品等。
John
CFA持证人，FRM持证人，CPA持证人。
o 先后毕业于浙江大学和英国埃克赛特大学，获金融学硕士。
o 现担任高顿教育CFA/FRM研究院副院长兼金牌特级讲师，上海财经大学MBA/EMBA中心高级外聘专家讲师，负责CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程的授课工作。
o 多年投身于一级市场与二级市场，在A股市场、债务安排和项目投融资方面经验丰富，涉及医疗、餐饮、传媒、文化体育等多个行业，同时在资产证券化产品构建与风险管理方面具备一线经验。
o 擅长课程：固定收益、衍生工具、数量方法、投资组合、风险管理、金融市场与产品、操作风险等。
Mark
CFA持证人，FRM持证人，曾于上海交通大学高级金融学院获得金融MBA学位。
o 现担任高顿教育CFA/FRM研究院教学委员会委员长、风险管理模块总负责人兼特级讲师，负责CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程的授课工作。
o 任职金融业近20年，在外资保险公司、信托、私募基金与融资租赁公司均有履职经验，工作范围涵盖战略M&A、非标业务风险控制、投后管理与不良资产处置，具备大金融的综合战略管理能力。
o 擅长课程：金融市场与产品、操作风险管理、市场风险管理等、风险管理基础等。
Wendy
CFA持证人，FRM持证人。
o 美国杜兰大学金融学硕士，厦门大学工学金融学双学士。
o 现担任高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会常委、量化教研模块高级联席经理，负责CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程的授课工作。
o 曾就职于中国银行广东省分行公司金融部，参与过多家大型国企、上市公司与合资公司的综合授信工作。
o 擅长课程：数量分析方法，固定收益，衍生品，投资组合、风险管理基础、金融市场与产品等。
Yao
CFA持证人，FRM持证人，并高分通过国家司法考试。
o 毕业于美国霍特国际商学院，获金融学硕士。
o 现就职于高顿教育CFA/FRM研究院，担任创业投资教研团队高级专家兼FRM教研模块高级讲师，负责多门CFA和FRM课程的研发与授课。
o 曾就职于全国排名前十的PE投资机构硅谷天堂，从事PE投资与公司并购整合工作，拥有丰富的跨境尽职调查、投融资、高新技术定价与交易的经验。
o 擅长课程：固定收益、数量分析、衍生品、组合管理、另类投资、估值与风险模型等。
注：师资排名不分先后
3. 教学福利
A. 成绩优异学员，可拿奖学金奖励
- CFA，10A成绩，即为优秀。
- FRM，1111成绩，即为优秀。
B. 课堂表现优异，可参与金融实训体验活动
金融实训项目可选：
- 酒店风云（MBA经典教程，体验资本财团之间的投资并购）
- 模拟投资（体验金融分析师如何进行投资资产配置）
- Cashflow（体现如何通过现金流管理实现财务自由）
C. 有效完成作业，可申请实习就业一对一指导
由研修班特聘的项目老师，给到学员一对一求职指导（需预约）
- 行业/岗位如何匹配自己的定位？
- 简历如何撰写，获得HR的优先青睐？
- 面试如何表达，获得面试官真正认可？
D．针对班级优秀个人，提供实习/实训项目
- 提供相关金融机构的暑期实习生项目，例如中信建投证券公司。
- 提供相关一二线金融发达城市的金融训练营项目，例如北京、上海、广州等地。
三、申请流程
招生计划：40人，择优录取。
1. 第一步：网申登记/咨询预约
通过PC端登录，填写“山东大学CFA&FRM金融研修班-咨询预约表”(http://sdu-cfa-program.mikecrm.com/vw8uQhz)，请按提示如实填写相关信息。
或者使用手机扫描二维码，填写信息。
2. 第二步：审核评估
网申登记通过后，院方将统筹审核及考核。院方将通过网申系统或短信或电话方式向申请者提前发出考核通知，考生按通知要求的流程参加考核及审核。
3. 第三步：录取Offer
完成审核的同学，进行《山东大学CFA&FRM金融研修班-运行章程》学习和录取资格审查，缴费成功后即可完成正式录取。
四、相关答疑
问1：参加CFA&FRM金融研修班会占用多少时间，会不会影响本专业的学习？
答1：研修班不会占用本专业的学习，而且研修班的学习内容本身就是未来工作会涉及的专业知识，是有利于提高经济类专业、管理类专业同学的学习效率，跟本专业是互为补充的关系。CFA+FRM的培训体系有利于节约学员的时间，因为有专业的讲师带教，入门会更快！研修班课程周期3年，参与培训平均每天需要投入30-60分钟，学员有充分的时间安排自己的规划，并且我们积极鼓励同学课余时间参与金融相关的活动、比赛、实习等。在研修班学习之余，学员的个人生活、社团活动、社会实践、等等，都是自己合理安排，并不会与研修班直接冲突。研修班的课程安排，已经考虑到如何与专业课程相互协调、补充。
问2：加入金融研修班，怎么保证自己能够跟上学习进度呢？
答2：研修班有专职的班主任会全程跟踪，为学员提供学习规划、监督、调整、考试规划服务。而且，还会提供CFA与FRM的代理注册、报名考试、持证申请辅导服务。我们会量身定制，关注每一个学员的学习管理：Part1：引导学习，有学习计划、学习方法、学习资料；Part2：管理学习，有班级化管理、学习激励、复习冲刺、学习督导；Part3：服务学习，有考试题型、考务代理、考试注意事项题型。
问3：达到什么条件可以颁发山东大学金融研修班的结业证书呢？
答3：按时上课（出勤率不低于80%）；积极考试，及时评估自己的学习进度（参考率不低于100%），听从教学安排，顺利完成学业，即可拿到结业证书。
问4：招生对象限制专业吗？
答4：主要面向所有山东大学的2021级学生，不限学院，不限专业。对金融有兴趣的同学，都可以咨询了解。对于经济学院的学生而言，金融研修班有助于促进同学更好的掌握自己的专业课程，加深加强专业学习；对于数学学院的学生而言，金融研修班有利于同学更轻松的把数理思维应用于金融领域中；对于管理学院的同学而言，金融研修班的经济学科知识体系可以跟管理学科互相补充、加强对商业的全面理解；对于其它学院的同学而言，完成金融学研修班的学习，同学所掌握的知识储备与金融学专业直接相当。
问5：金融研修班为什么选择校企合作？
答5：校企合作的方式是对应用型人才培养的一个有效补充，大学不仅仅只是培养纯学术人才，还需要培养更偏向于市场实操的应用型人才。一方面，山东大学本校的教授或讲师，可以直接帮助学生打好扎实的学科基础、养成良好的学术思维；另一方面，外聘的讲师有着一定的资深工作经验，可以直接帮助学生打好扎实的的职业基础、加强工作本领的储备。山东大学金融研修班的合作企业经过了严格的投标与层层考核、审批，自2018年项目启动至今，始终与高顿教育集团保持合作关系。且高顿教育集团的品牌实力有目共睹，已累计服务企业6万+，企业培训3000+场，合作院校数超过100所，其中包括上海财经大学、中央财经大学等知名院校。
问6：金融研修班作为特色培训班级，培训费用如何缴纳？
答6：山东大学CFA&FRM金融研修班的学费采用存管模式，直接缴纳到山东大学的开户银行。请认准官方唯一的学费缴纳渠道！（单位开户名称：山东大学；开户银行：中国银行股份有限公司济南市历城支行；银行账号：244206255768；联系电话：0531-88364677）另外，针对山东大学经济学院、数学学院、管理学院的同学，可申请一部分学费减免，优先录取。
问7：本科阶段通过CFA一级和FRM一级有用吗，对就业有帮助吗？
答7：CFA考试分为3个等级，每个级别的成绩都是有用的，可以根据对自身的要求，选择阶段性的备考与学习。同时CFA所代表的能力水平不同——要在本科阶段脱颖而出，至少通过CFA一级/FRM一级，一级相当于具备了名校的金融学本科知识体系和一年工作经验所需要的知识储备；要在研究生阶段脱颖而出，至少通过CFA二级/FRM二级，二级相当于名校的金融学硕士和三年工作经验所需要的知识储备； 因此，即便只通过CFA一级/FRM一级，其所代表的的知识水平与能力，企业也是认可的，对于就业有帮助。某企业面试官曾表示“一个年轻人愿意追求卓越，愿意突破边界，愿意进一步挑战自我，这本身就是一种与众不同的选择。无论是进一步求学还是就业，本质上，用人单位和老师都看重一个人愿不愿意进一步努力，考一级就意味着有进一步自我发展的意愿，这件事情本身就很重要。”
问8：是否鼓励学生参与CFA、FRM的考试，考试通过率高吗？
答8：首先是鼓励学生先学习CFA和FRM的知识体系，先人一步掌握金融学的核心专业知识，在学习的过程中探索自己的升学、就业方向；其次，鼓励学生在大一打好基础后，大二备考FRM P1，大三备考CFA L1，这样对于升学考试、面试和校园招聘都有直接帮助。截止目前，FRM全球考生的平均通过率在50%左右浮动（FRM PI: 45%，FRM PII: 59%）；CFA全球考生的平均通过率也在50%左右浮动（CFA L1：42%，CFA L2：45%，CFA L3：54%）。认真参与金融研修班培训的学员，通过率会将更加显著。
五、联系方式
1. 咨询电话
满老师：151-5310-8172
孔老师：0531-88362168
2. 咨询地点
山东大学-中心校区，知新楼B327
